أتمت شركة الخدمات المالية غير المصرفية “جلوبال كورب” إصدار سندات توريق بقيمة 2.54 مليار جنيه ، وفق ما أعلنته الشركة في بيان لها وحصل الإصدار المكون من ثلاث شرائح على تصنيف AA+وAAوA من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).
أصدرت المجموعة حتى الآن ما قيمته 5.9 مليار جنيه من سندات التوريق من محفظتها على مدار العامين الماضيين، وتخطط الشركة لإصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه ضمن برنامجها الحالي. ويعد هذا أول إصدار للشركة منذ ديسمبر الماضي عندما أتمت إصدارا بقيمة 1.1 مليار جنيه.
ستوجه عائدات الإصدار لتمويل خطط الشركة التوسعية في السوق المحلية ، وفقًا لما قاله الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمجموعة حاتم سمير، مضيفا أن المجموعة تدرس افتتاح مكتب جديد لها في منطقة الخليج، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
كما لعب كل من شركة الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي وسي أي كابيتال والبنك العربي الأفريقي الدولي دور المستشارين الماليين المشتركين، بينما قامت الأهلي فاروس والبنك التجاري الدولي أيضا بدور المرتبين الرئيسيين المشتركين، ومديري الإصدار، ومديري سجل الأوامر، وضامني التغطية.
